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昆百大重组瘦身获无条件通过 我爱我家正式登陆A股

2017-10-13 10:36:25来源:
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交易完成后,昆百大年夜将合计持有我爱我家90.44%的股权,而我爱我家则“曲线”上岸A股市场。历时近9个月,持续两度修改筹划,昆百大年夜收

交易完成后,昆百大年夜将合计持有我爱我家90.44%的股权,而我爱我家则“曲线”上岸A股市场。

历时近9个月,持续两度修改筹划,昆百大年夜收购我爱我家一事终获无前提经由过程。

10月12日晚间,云南零售贸易巨擘昆百大年夜(000560.SZ)通知布告称,其合计55.3亿元收购我爱我家84.44%股权一事获得证监会上市公司并购重组委无前提经由过程,将于13日复牌。

证监会通知布告截图

公司称,今朝公司尚未收到证监会的┞俘式核准文件。

截至2017年3月31日,在国内15个城市拥有2269的确营门店,5万余名经纪人。2015年7月,我爱我家构造“相寓” 等资产治理营业,分为分散式公寓治收成相寓Home)和整栋式公寓治收成相寓Park)两种模式。

早在本年2月27日,昆百大年夜就拟以3.78亿元对价协定受让我爱我家6%的股权,该筹划在其2016年股东大年夜会上获得经由过程。

到了6月,昆百大年夜进一步披露收购我爱我家94%股权的筹划。若按照收购原筹划,我爱我家将成为昆百大年夜的全资子公司。

不过,就在不久前,昆百大年夜对该重组筹划进行了两度修改。

与2月27日初次宣布的交易筹划比拟,9月26日、10月9月的交易筹划重要做了三项修改:

1、不再收购原我爱我家高管林洁所持的我爱我家9.56%的股份;

2、将不跨越25亿元的配套募资总额缩减为不跨越16.6亿元;

3、不再履行交易嘉奖安排事项。

本次交易前,昆百大年夜实控人谢勇合计持有上市公司27.88%的股权,不推敲募集配套资金的影响,交易完成后,其仍然合计持有昆百大年夜20.08%的股权,仍为上市公司实控人。

我爱我家为国内有名地产中介办事商,其营业覆盖代劳发卖、分销等新房营业,及二手房租售和房屋资产治理等存量房营业。

不过,在最新筹划中,昆百大年夜撤消了原定的5.5亿元的“分散式长租公寓装配项目”、1亿元的“房产综合办事与智能治理平台项目”两个配套募资项目,拟不跨越16.6亿元的募资总额将全部用来付出交易现金对价及交易费用。

截至2016岁终,其资管营业范围处于行业第一,相寓在管分散式房源达到近19万套、50万间,整栋式公寓4栋。

在本次收购中,我爱我家开创股东、董事长刘田给出了2017-2019年扣非净利润分别不低于5亿元、11亿元、18亿元的事迹承诺。

法律顾问:北京开创律师事务所(郭仲喜律师)

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