全国首单立异创虻公司私募可转换债券于10月16日在上海证券交易所成功发行。首单核发的公司为姑苏旭杰建筑科技股份有限公司，承销商均为东吴证券。旭杰股份为全国股转体系挂牌公司的立异层公司，为国度高新技巧企业，正处于成经久，前期发行过近1560万的立异创虻公司债券。旭杰科技发行1060万元，刻日4+2年，转股肇端日为发行停止之日起6个月，初始转股价格5.30元/股，发行价格6.5%。
2016年以来，中国证监会积极推动立异创虻公司债券。2017年7月证监会宣布了《关于开展立异创虻公司债券试点的指导看法》，9月底指导沪深交易所、股转公司和中国结算宣布了《立异创虻公司非公开发行可转换公司债券营业实施细则（试行）》。截止9月底，交易所立异创颐魅债发行18只，范围24亿元，个中，上交所发行11只，发行范围15亿元，占比较高。
私募可转换公司债券属于立异创虻公司债的子品种，是股权、债券结合性产品，除有助于拓宽企业的融资渠道，丰富融资方法，降低融资成本等立异创虻公司债的优势之外，还具有以下优势，一是因为私募转债具有潜在的认股权机制，投资者在关怀债券收益的同时，更存眷企业将来的成长机会，这有利于发挥发行人和投资者的合力，完美公司治理程度，共享企业成长红利，协同推动企业成长；二是私募转债的推出，对前期市场的定向转债、非标融资及其内嵌的对赌协定作了必定程度的替代，有利于规范和完美私募股权市场，丰富并购付出手段，促进股权投资和并购市场成长，推动我国企业转型进级和供给侧构造性改革。
上海证券交易所有关人士表示，大年夜力推动立异创虻公司债券是上证所经久寻求的目标和偏向。根据证监会前期明白的“市势并行、试点先行”原则，上证所于2016年3月推出了全国首批3只立异创虻公司债券，同时积极合营证监会草拟和修改有关私募可转债的筹划、规矩、流程等相干内容。此次私募转债在全国股转公司的大年夜力支撑下，经由过程“专人对街、专项审核”和“即报即审”政策，予以最快速度完成审核并发行,在某种意义上说，对中国私募转债市场的成长具有里程碑的意义。后续，上证所将进一步完美私募转债市场的配套轨制，加大年夜项目开辟和贮备力度，进一步发挥上证所债券市场支撑高科技成长性企业、办事实体经济的感化。
