奇虎360回A筹划终于浮出水面。
11月2日晚，凌晨23点50分，停牌近5个月的江南嘉捷一口气发了26项通知布告，交易方竟然是国内的互联网安然巨擘360啊！
时隔6年，周鸿祎再次站在上市的起跑线，此次他将要面对A股的情况，监管与投资者能回收他吗？周鸿祎决定背注一掷。
下面，搬好小板凳，敲黑板时光到！跟着小编来围不雅一下这个“重大年夜无先例”交易筹划：
360公司100%股权拟作价504.16亿元被置入上市公司，占江南嘉捷2016岁终资产总额2.81亿元比例高达1789.27%，跨越100%，而江南嘉捷的全部资产将作价18.72亿元被置出上市公司。
借壳的筹划循例对交易进行风险提示。第一个重大年夜风险则是“本次交易可能撤消的风险”。
一、重大年夜资产重组交易筹划
江南嘉捷赞成向金志峰、金祖铭（金祖铭和金志峰为父子，现为江南嘉捷实控人）出售子公司嘉捷机电90.29%股权，交易作价16.9亿元。
2.重大年夜资产置换：
江南嘉捷将向360全部股东让渡嘉捷机电9.71%股权，交易作价1.87亿元，而这部分重大年夜资产置换与三六零全部股东拟置入资产的价款等值部分抵消。
3.发行股份购买资产：
江南嘉捷将发行股份数量63.6亿股，发行价格7.89元/股的方法，作价502.35亿元向360全部股东购买其持有的资产。
4.交易前后的股权构造：
交易前：金志峰持有江南嘉捷20.75%的股份，金祖铭持有江南嘉捷8.82%，两边现为江南嘉捷实控人。
交易后：周鸿祎小我直接持有江南嘉捷12.14%的股份，奇信志成将持有江南嘉捷48.74%的股份，为江南嘉捷控股股东。天津众信持有江南嘉捷2.82%的股份，周鸿祎合计持股比例高达63.7%，将成为江南嘉捷实控人。
5.事迹承诺：
大年夜通知布告来看，周老板信念满满，因为360全部股东给出了2017年、2018年、2019年三年内扣非净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元的事迹承诺，合计高达89亿元，可谓是宇宙巅峰。
值得一提的是，江南嘉捷将鄙人周一（11月6日）上交所的交易大年夜厅召开重大年夜资产重组媒体解释会，不知道周老板本人会不会现身呢？不妨到时刻跟着小编去围不雅一下咯。
在10月底的江南嘉捷停牌进展通知布告中，已经露出蛛丝马迹，其表示，标的资产初步肯定为互联网科技、媒体和通信行业的公司，还强调，“本次重组涉及重大年夜无先例事项”，和360的情况几乎完全匹配。
那么，江南嘉捷是什么来头呢？小编发明，它以电梯整机及零部件的临盆制造和发卖为主，不过这两年日子并不好过。大年夜2015年开端，其事迹持续两年下滑：2015年净利润2.25亿，同比降低3.66%；到了2016年净利润只有1.59亿，同比降低29.48%。而最新出炉的2017年三季报也不尽如人意：第三季度营收15.84亿元，同比降低11.52%，净利润只有0.45亿，同比降低65.59%。
二、360事迹全扫描
材料图
此次重组筹划还披露了360的事迹表示，2011年9月15日成立的360，主营互联网及软件相干技巧咨询、技巧让渡、技巧推广办事等，2017年上半年，其实现营业收入52.87亿元；净利润14.1亿元。
三、回A跌跌撞撞
回想奇虎360重返A股之路，尽是渴盼。
“互联网公司回A股是一个弗成逆的过程。我给它们的建议是打逝世都要回来，99%去美国和(中国)喷鼻港上市的公司都亏了”。
2011年3月30日，周鸿祎必定忘不了这个日子，奇虎360上岸纳斯达克。上市首日股价即大年夜涨134.5%，市值高达39.56亿美元。
彼时，对于部分中概股私成仙现象，周鸿祎接收媒体查访时表示：
对这种现象不睬解，上市公司有较大年夜的透明度，在享受国外本钱市场和股平易近的巨大年夜回报之外，就应当接收本钱市场的考察，也应当承担市值的高低波动。
而在比来，关于中概股的消息则是一家IPO企业，净利4亿范围的稳健医疗在10月31日被否。这家公司曾在美国纳斯达克上市，随后私成仙退晷，转战国内IPO。
2013年奇虎360股价一度摸高100亿美元。尽管2013-2014年间做空机构喷鼻橼进行三次做空，股价并未受到影响。
2014年是个转折点，在创下121.53美元的岑岭后，股价持续下滑，再也没走出颓势。
2015年6月在一封致员工的内部邮件中，周鸿祎作出了重大年夜决定：
“老齐和我经由谨慎思虑，决定启动360私成仙计谋筹划。”
1.重大年夜资产出售：
谈及启动私成仙的原因，他表示，2011年在美国纽交所上市后，360保持了高速增长，年复合增长率跨越100%，
“我们傍边的很多人认为，360今朝80亿美元的市值，并未充分表现360的公偏见值。”
同年12月，奇虎360宣布通知布告称，由董事长兼CEO周鸿祎领衔的中资财团以93亿美元全现金的私成仙价格杀青协定，个中包含约16亿美元的┞樊务赎回。买方团成员重要有中信国安、金砖丝路本钱、红杉本钱中国、泰康人寿、安然保险、阳光保险、New China Capital、华泰瑞联和Huasheng Capital，及其从属机构。这在当时成为中概股汗青上范围最大年夜的私成仙交易。
2016年7月，奇虎360宣布私成仙交易完成，股票将不再在美国纽交所公开交易。这标记住奇虎360公司私成仙退晷正式完成。
在私成仙时代，关于奇虎360会借壳A股哪家上市公司，市场上“猜谜”持续风行。周鸿祎曾经向媒体回应表示：
“如今有无数人躺固?我打德律风、发短信给我推荐壳。别的有很多传言说某公司已经跟我们谈妥了。事实上，我们如今并没有任何这方面的┞峰酌，我们也没有跟任何人去谈借壳。对于我们来说如今起重要把营业做好。”
