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江南嘉捷董秘详细介绍360借壳方案

2017-11-06 15:34:52来源:
摘要
本次交易完成后上市公司实际控制人变革为周鸿祎师长教师,本次交易的资产总额与交易金额504万1642.33万元。占上市公司2016岁终资产总额28万1771万元的比例为1789.2%,跨越了

本次交易完成后上市公司实际控制人变革为周鸿祎师长教师,本次交易的资产总额与交易金额504万1642.33万元。占上市公司2016岁终资产总额28万1771万元的比例为1789.2%,跨越了百分之百。按照重组治理办法第13条的规定,本次交易购成重组上市需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,并经中国证监会核准后方可实施。

凤凰网财经讯11月6日360召开重组上市消息宣布会,出席宣布会的有360公司开创人、董事长兼CEO周鸿祎,360财务副总裁林静、序言总监尹小山、江南嘉捷董事长总经理金志峰等,江南嘉捷董秘邹渴攀雷主持。凤凰网财经全程直播。

邹渴攀雷在宣布会初介绍了相干重组筹划,具体内容包含:

根据201627号文的规定,结合公司本次重大年夜资产重组的实际情况,本次解释会有八项议程,下面我们逐渐进行。由我来介绍资产筹划。本次交易筹划概述,本次交易筹划包含一重大年夜资产出售,二,重大年夜资产置换和发行购买资产。任何一项因未获得监管机构赞成而无法付诸实施则另一项交易不予实施。重大年夜资产发卖,江南嘉捷截至2017年除了拥有的全资子公司,全部资产负债营业人员合同天资及其他一切权力与义务转至江南嘉捷机电,江南嘉捷分别将机电90.29%的股权以现金让渡给指定的第三方,交易为16.9亿元,将嘉捷机电9.71%股权与360全部股东拥有百分之百股权的等值部分进行置换,360全部股东再将嘉捷股权让渡给指定第三方。以2017年3月31日为基准日,选用资产基本法结不雅最为最终苹不雅结论,本次交易的拟出售资产评估值为18.7179.75万元,根据重大年夜资产出售协定,经交易两边友爱协商,以拟出售资产评估值为基本,本次交易以出售资产最终售价18万7179.95万元。

二重大年夜发行及出售资产,江南嘉捷将机电9.71%股权让渡给360全部股东,与拥有百分之百股权进行置换,经协商一致,本次交易中以9.71%股权的最终为1万8千9715万元,经由过程重大年夜资产置换于拟植入资产的等值部分抵消后,由公司已发行股份的方法至360全部股东处购买。选用收益法评估结不雅作为最终评估的结论。本次交易的拟植入资产360百分之百股权的评估值为504万1642.33万元,根据重大年夜资产置换及发行股份,资产评估值为基本,本次交易360百分之百股权的最终价格为504万1642.33万元。根据重组治理谈话相干规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。董事会决定通知布告日前若干个交易日公司股票交易均价等于通知布告日前若干个交易日交易总额除以决定交易前的交易总量。本次发行股份购买资产的订价基准日为公司第四届董事会11次会经过议定定通知布告日,订价基准日前20个交易日公司股票交易均价为8.76元每股。前60个交易日,公司股票交易均价为每股10.41元,前120交易日公司股票交易均价为每股4.98元。本次发行股份购买资产股份发行价格为订价基准日前20个交易日股票交易均价的90%7.89元每股。向股东发行股份的数量为6366872724股,若公司产生派发鼓励送红股,本次发行价格将根据中国证监涣假毕交所的相干规定进行响应的调剂。发行股册页垂直进行调剂。

法律顾问:北京开创律师事务所(郭仲喜律师)

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