见习记者段久惠
本年以来，多家贸易银行采取发行优先股、可转债、增发股份等方法，弥补“外源性”本钱、以知足监管请求、优化本钱构造、进步安然边际、加强风险抵抗实力。证券时报记者经由过程Wind统计发明，本年以来，A股和H股市场上共有27家上市银行成功再融资或宣布相干预案，个中，A股市场上有19家银行，预估再融资总额切近亲近4000亿元。
27家上市银行再融资
12月14日，重庆银行通知布告称，将发行7.5亿美元股息率为5.4%非累积永续境外优先股；日前，已有宁波银行向社会公开发行总额100亿元可转债，用于弥补二级本钱。而此前，在A股市场已有招商银行获准发行不跨越2.75亿股优先股，上海银行、贵阳银行、杭州银行分别获准募集不跨越200亿、50亿、100亿元优先股；中信银行、浦发银行、张家港行、吴江银行、安然银行、平易近生银行的可转债预案，以及宁波银行、南京银行的定向增发预案均获得股东大年夜会经由过程。
本年以来，在A股和H股市场上，共有27家上市银行成功再融资或宣布相干预案，个中，A股市场上有19家银行，预估再融资总额切近亲近4000亿元，此外，在港银行股也在本年9月份后迎来银行募资潮，已有浙商银行发行1.09亿境外优先股募集总额约21.75亿美元；哈尔滨银行获准发行不跨越0.8亿股境外优先股；青岛银行、中国邮储银行、锦州银行、郑州银行、招商银行成功发行12亿、72.5亿、15亿、11.91亿、10亿美元的非累积永续境外优先股。
总体来看，上市银行对再融资方法的选择上出现这些特点：A股次新股城商行及H股部分城商行偏好发行优先股；股份制贸易银行和部分农商行则更偏向于发行可转债；而选择定向增发筹划的兴业、浦发、北京银行、南京银行、宁波银行上市时光较早。
补本钱需求强烈
“以前几年一些银行经由过程表外营业实现了范围激进增长，但资产负债表的快速扩大，更请求经由过程补足本钱对冲风险加权资产带来的本钱消费，预留安然边际。”一名城商行资深大年夜业人员告诉记者，新的监管形势对本钱治理提出了新请求。 在行业人士看来，优先股兼具股票和债券的双重特点，可以弥补银行其他一级本钱，进步本钱充分率；定向增发发卸旧本相对较高，和股价关系密切，但有较大年夜灵活性和主动权；可转债兼具股权性与债权性，发卸旧本更低，既可以募集资金支撑营业成长，也能在将来转股后纳入核心一级本钱。是以，本年以来，可转债备受银行青睐。 受访业内人士表示，本年以来银行本钱承压明显，一方面是跟着营业成长幻魅账增长带来核心本钱赓续被消费，以及MPA考察体系带来的持续本钱弥补压力；另一方面弗成忽视的是，近期颁布的资管新规等对金融去杠杆风险的严请求。 央行数据显示，截至11月末，人平易近币贷款余额占同期社会融资范围存量的68.2%，同比高0.7%；大年夜昔时累计新增社会融资的构造上看，人平易近币贷款占比同比增1.7%，未贴现银行承兑汇票占比明显进步，但非标营业宛转贷款、债券、股票融资占比都有所降低，监管趋严下融资需求回归表内的特点十分明显，表外回流，表内营业快速增长，必定对银行弥补本钱提出更高请求。 12月14日，重庆银行通知布告称，将发行7.5亿美元股息率为5.4%非累积永续境外优先股；日前，已有宁波银行向社会公开发行总额100亿元可转债，用于弥补二级本钱。而此前，在A股市场已有招商银行获准发行不跨越2.75亿股优先股，上海银行、贵阳银行、杭州银行分别获准募集不跨越200亿、50亿、100亿元优先股；中信银行、浦发银行、张家港行、吴江银行、安然银行、平易近生银行的可转债预案，以及宁波银行、南京银行的定向增发预案均获得股东大年夜会经由过程。 “以前几年一些银行经由过程表外营业实现了范围激进增长，但资产负债表的快速扩大，更请求经由过程补足本钱对冲风险加权资产带来的本钱消费，预留安然边际。”一名城商行资深大年夜业人员告诉记者，新的监管形势对本钱治理提出了新请求。 本年以来，在A股和H股市场上，共有27家上市银行成功再融资或宣布相干预案，个中，A股市场上有19家银行，预估再融资总额切近亲近4000亿元，此外，在港银行股也在本年9月份后迎来银行募资潮，已有浙商银行发行1.09亿境外优先股募集总额约21.75亿美元；哈尔滨银行获准发行不跨越0.8亿股境外优先股；青岛银行、中国邮储银行、锦州银行、郑州银行、招商银行成功发行12亿、72.5亿、15亿、11.91亿、10亿美元的非累积永续境外优先股。 总体来看，上市银行对再融资方法的选择上出现这些特点：A股次新股城商行及H股部分城商行偏好发行优先股；股份制贸易银行和部分农商行则更偏向于发行可转债；而选择定向增发筹划的兴业、浦发、北京银行、南京银行、宁波银行上市时光较早。 补本钱需求强烈 在行业人士看来，优先股兼具股票和债券的双重特点，可以弥补银行其他一级本钱，进步本钱充分率；定向增发发卸旧本相对较高，和股价关系密切，但有较大年夜灵活性和主动权；可转债兼具股权性与债权性，发卸旧本更低，既可以募集资金支撑营业成长，也能在将来转股后纳入核心一级本钱。是以，本年以来，可转债备受银行青睐。 受访业内人士表示，本年以来银行本钱承压明显，一方面是跟着营业成长幻魅账增长带来核心本钱赓续被消费，以及MPA考察体系带来的持续本钱弥补压力；另一方面弗成忽视的是，近期颁布的资管新规等对金融去杠杆风险的严请求。 央行数据显示，截至11月末，人平易近币贷款余额占同期社会融资范围存量的68.2%，同比高0.7%；大年夜昔时累计新增社会融资的构造上看，人平易近币贷款占比同比增1.7%，未贴现银行承兑汇票占比明显进步，但非标营业宛转贷款、债券、股票融资占比都有所降低，监管趋严下融资需求回归表内的特点十分明显，表外回流，表内营业快速增长，必定对银行弥补本钱提出更高请求。
